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    長江商報 > 東方雨虹應收賬款151億股價跌跌不休   李衛國高位套現8億超千員工接盤浮虧5億

    東方雨虹應收賬款151億股價跌跌不休   李衛國高位套現8億超千員工接盤浮虧5億

    2023-11-20 07:06:15 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

    “防水茅”東方雨虹(002271.SZ)又受關注了。

    11月15日晚間,東方雨虹公告稱,公司擬以47.5萬元的價格,將全資子公司北京虹曦置業有限公司(以下簡稱“虹曦置業”)所持北京虹豐置業有限公司(以下簡稱“虹豐置業”)95%股權,轉讓給蘇州竹輝興業有限公司(以下簡稱“竹輝興業”)。交易完成后,虹曦置業將持有虹豐置業5%股權。

    上月,虹曦置業通過激烈角逐,出資40億元在北京拍下一塊地,由虹豐置業建設。40億拿地47.5萬元出售,東方雨虹搞什么名堂?

    11月17日,一地產人士向長江商報記者分析,東方雨虹可能是充當了別人的馬甲,且40億元拿地款項并未支付。

    近期,東方雨虹風波不斷。董秘抱怨“看不懂跌跌不休的股價”,1411名員工響應高價增持的號召,如今被深套。其中,8億元為實際控制人李衛國接盤,浮虧約5億元。

    雖然祭出了不低于3億元、不高于6億元回購股份的“殺手锏”,但股價依舊跌跌不休。11月17日,東方雨虹股價跌1.1%,收報22.50元/股,盤中下探至21.68元/股,為2019年10月以來新低。

    坐實當馬甲傳聞

    不到一個月,東方雨虹通過拍賣取得地塊轉手了,而這,坐實了其充當馬甲的傳聞。

    根據公告,東方雨虹全資子公司虹曦置業擬將所持虹豐置業95%股權轉讓給竹輝興業,交易價格為47.5萬元,交易完成后,虹曦置業僅持有其5%的股權。

    今年10月19日晚,東方雨虹曾發布《關于子公司取得土地成交確認書》的公告。虹曦置業競得位于北京市豐臺區南苑棚戶區改造一期項目A地塊東區的國有建設用地使用權,并取得了北京市公共資源交易中心簽發的成交確認書,土地價款約為40.14億元。

    上述地塊,華潤置地、中鐵建、京能、首開、中海、城建、天恒等多家與房地產相關的企業參與,歷經28輪競價,東方雨虹以溢價15%才拿下。

    隨后,虹曦置業設立全資子公司虹豐置業作為該用地建設主體。虹豐置業成立于今年10月20日,注冊資本42億元,截至目前,虹曦置業實際繳納50萬元。

    40.14億元拿下的地塊,47.50萬元出售,東方雨虹為何要做如此虧本買賣?原來,截至今年10月31日,虹豐置業賬面凈資產50萬元,按照95%的股份,最終轉讓價格為47.50萬元。

    在公告中,東方雨虹稱,本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況,交易除了將虹曦置業所持目標公司95%股權轉讓給蘇州竹輝外,還一并轉讓該等股權所包含的各種股東權益,該等股東權益指依附于轉讓股權的所有現時和潛在的權益,包括所擁有的全部動產和不動產、有形和無形資產。

    對此,市場人士解讀為,本次轉讓虹豐置業95%股權,實質上是轉讓在北京拿下的那一塊地。

    上述地產人士稱,之所以僅以47.5萬元轉讓,很有可能是40.14億元的土地價款尚未支付,由本次受讓方的大股東來支付。

    為何要轉讓剛剛拿到的地塊?東方雨虹在公告中稱,本次交易有助于進一步提高公司資金和資源利用效率,有助于與客戶建立長期穩定深度的業務合作關系。

    這句話中,有一層意思,即東方雨虹與客戶建立長期穩定深度的業務合作關系。那么,這次拿地,東方雨虹可能是幫客戶拿的。

    東方雨虹曾多次參與土拍,投資者對這家“防水龍頭”是否要進入房地產業務提出質疑。今年6月,東方雨虹方面明確回復稱,公司不涉及房地產開發業務,致力于新型建筑防水材料的研發、生產、銷售和防水工程施工業務領域。

    既然不涉及房地產開發業務,但又參與在激烈的競爭中拿地,市場曾高度質疑,東方雨虹充當了其口中“客戶”的馬甲。

    這名神秘客戶是誰?此前,有市場人士稱,東方雨虹是頭部央企中海地產的“馬甲”,后續可能與其合作開發。

    本次交易的受讓方竹輝興業成立于1986年,注冊資本16億元,法定代表人為劉慧明,主要從事地產開發投資,東方雨虹下屬公司對竹輝興業因商品交易及施工服務形成有47.50萬元的應收賬款。

    竹輝興業是菱華工程有限公司全資子公司,后者是一家香港私人股份有限公司。而劉慧明,與其關聯企業多達133家,大部分為中海地產方面。

    公開資料顯示,2003年,劉慧明進入中海地產,相繼在中海地產蘇州、北京、天津等地任職,2022年9月,其開始掌管中海華東區域。

    好算盤難阻股價大跌

    幫他人拿地,并與之進行捆綁,獲取業務,東方雨虹打得一手好算盤。不過,公司股價仍然跌跌不休。

    東方雨虹曾頻頻涉足房地產,但均以參股形式進行。2020年8月,東方雨虹聯手奧園集團以約8億元的價格,競得廣州市增城區中新鎮一宗住宅用地,東方雨虹持股約20%。2021年4月,東方雨虹通過全資子公司廣州東方雨虹置業,以約1.12億元獲得廣州花都區一宗商住地塊。

    東方雨虹主要從事建筑防水材料的研發、生產、銷售和防水工程施工業務,是中國行業龍頭。防水材料、防水工程與地產行業緊密相關。

    地產行業分析人士稱,東方雨虹拿到地再轉讓出去,保留一部分股權在項目公司中可以獲得項目開發中的收益。同時,通過股權捆綁,與一些房企進行深度綁定,東方雨虹還可獲取一些與防水等相關的業務,可謂是一舉兩得。

    雖然房地產市場仍然處于緩慢復蘇期,但東方雨虹的經營業績表現較為出色。今年前三季度,公司實現營業收入253.60億元,同比增長8.48%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)為23.53億元,同比增長42.22%。

    不過,二級市場上,東方雨虹表現得有些糟糕。

    K線圖顯示,2021年6月1日,東方雨虹的股價一度達到64.14元/股,市值達1618.89億元。此后,股價持續震蕩下跌。其中,去年7月5日至10月24日,股價幾乎是“無抵抗”下跌,最低為22.61元/股。去年10月25日至今年1月17日,股價回升至39.50元/股。但隨即又是震蕩下跌,10月20日,下探至23.68元/股。11月17日,收盤價22.50元/股,盤中一度跌至21.68元/股,創了2019年10月30日以來的新低。

    值得一提的是,今年10月17日,東方雨虹的董秘張蓓在朋友圈“喊冤”!肮善边@樣一個跌法,已經完全超出我的預期,一遍遍刷新了我的認知底線”“市占率、渠道和客戶結構持續優化,高毛利的零售板塊突飛猛進,砂粉為主的非防水業務快速發展,收入雙增”“基本面早已觸底回升,股價居然還在坑里呆著”“看不懂,看不懂,實在看不懂!”在一連串地宣講利好的同時,張蓓又拋出“12連問”,用7個“為什么”來表達對二級市場股價萎靡的困惑。

    張蓓“看不懂”的股價持續下跌,而東方雨虹的員工也虧慘了。

    2021年,東方雨虹實施員工持股計劃,公司控股股東、實際控制人李衛國為參與本次員工持股計劃的員工資金提供托底保證,員工自有(自籌)資金年化收益率低于8%的,李衛國對員工自有資金本金兜底補足,補償8%的收益。

    當年6月23日,1411名員工完成購買4947.17萬股股份,合計出資27.60億元,成交均價為 55.7846元/股。其中,通過大宗交易受讓公司控股股東、實際控制人李衛國持有的公司股票1500萬股,成交總額約8.07億元,成交均價為 53.79元/股。這意味著,李衛國高位套現了8.07億元。

    截至今年6月底,上述員工持股計劃一股也沒賣,但在今年三季度減持了1129.60萬股,今年10月至今,又減持了一部分,目前仍有2000多萬股股份。

    微博上,“東方雨虹1400多名員工浮虧超15億”受到了較高的關注。李衛國是否會兜底?市場的疑慮頗多,畢竟,兩年前,員工借款為實控人高價接盤。如果這部分股權沒有買,則虧約5億元。

    值得一提的是,今年前三季度,雖然東方雨虹的凈利潤快速增長,但是,截至三季度末,公司應收賬款賬面價值高達151億元,隱藏了較大風險。

    視覺中國圖

    責編:ZB

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