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    長江商報 > 浙商證券擬購國都證券19%股權 加強資源整合總資產將超3296億

    浙商證券擬購國都證券19%股權 加強資源整合總資產將超3296億

    2023-12-12 07:55:32 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

    雖然競購民生證券失敗,但浙商證券(601878.SH)并未停止對外擴張步伐,將目標瞄向了國都證券(870488.OC)。

    日前,浙商證券披露的公告顯示,公司擬受讓重慶國際信托、天津重信科技、重慶嘉鴻盛鑫等5名交易對手方持有的國都證券共計19.1454%股權。

    由于國都證券一直無控股股東、實控人,第一大股東中誠信托持有其13.3264%股權,這就意味著,本次交易完成,浙商證券的持股比例將超過中誠信托,成為國都證券第一大股東。

    優化資源配置,加強資源整合,發揮公司現有業務優勢與國都證券業務協同效應,是浙商證券此次計劃收購國都證券股權的主要原因。在此之前,今年3月,浙商證券還曾與東吳證券、國聯集團競拍民生證券股權,但未能成行。

    從體量規模來看,浙商證券明顯優于國都證券。根據中國證券業協會發布的2021年證券公司經營業績指標排名情況,截至2021年末,浙商證券和國都證券的凈資產分別排名第30位、55位。若二者合并,則2021年末凈資產規模將達到320.07億元,將躋身前20名。

    截至2023年6月末,浙商證券和國都證券合并總資產和凈資產規模分別為3296.41億元、383.91億元。

    或成國都證券第一大股東

    12月8日晚間,浙商證券披露公告,浙商證券分別與重慶國際信托、天津重信科技、 重慶嘉鴻盛鑫、深圳市遠為投資、深圳中峻投資簽署框架協議,浙商證券擬以現金方式受讓上述5名交易對手方持有的國都證券5.2820%、4.7170%、3.7736%、3.3089%、2.0639%股份,合計19.1454%股份,最終受讓比例等交易方案以正式簽署的最終交易文件為準。

    按照協議約定,如浙商證券從全體轉讓方合計受讓的擁有表決權、提名權等完整股東權利的國都證券股份比例未能達到15.8365%,則浙商證券有權不進行本次交易,且不承擔任何責任。

    長江商報記者注意到,一直以來國都證券無控股股東、實控人。中誠信托作為國都證券第一大股東,持股比例為13.3264%,上述5名交易對手方分別為國都證券第二至第六大股東。這就意味著,本次交易完成,浙商證券的持股比例將超過中誠信托,成為國都證券第一大股東。

    值得關注的是,另一家A股上市公司同方股份(600100.SH)也在同日披露,為進一步聚焦主業,收回非主業投資并合理配置資源,同方股份的全資子公司同方創投擬通過產權交易所公開掛牌方式轉讓國都證券5.9517%股權,對應評估價值為8.93億元。以此計算,此次掛牌中,國都證券的整體估值已達150億元。

    由于浙商證券當前正在推進對國都證券19.1454%股權的收購,市場也多猜測浙商證券或將一并拿下同方創投持有的國都證券5.9517%股權。上述兩筆交易如果完成,浙商證券對于國都證券的持股比例將超過25%。

    對于本次交易的目的,浙商證券表示,本次交易框架協議的簽訂符合公司戰略規劃,有利于公司優化資源配置,加強資源整合,發揮公司現有業務優勢與國都證券業務協同效應,提升公司的競爭力。

    收購消息披露之后,12月11日,浙商證券盤中一度上漲超9.6%,作為新三板掛牌公司的國都證券也上漲18.55%。截至當日收盤,浙商證券漲停,報11.45元/股,漲幅9.99%。國都證券股價報1.42元/股,當日漲幅14.52%,總市值為82.79億元。粗略計算,浙商證券計劃受讓5名股東持有的國都證券19.1454%股權,當前市值約為15.85億元。

    合并后凈資產規模將躋身行業前20

    支持券商并購重組做大做強,監管近期已有相關政策支持。

    11月3日,證監會新聞發布會上相關負責人表示,將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強,打造一流的投資銀行,推動證券公司投行、投資、投研協同聯動,不斷提升服務實體經濟、服務注冊制改革能力,助力構建為實體企業提供多元化接力式金融服務體系。長江商報記者注意到,在此次計劃收購國都證券股權之前,今年3月,浙商證券就曾與東吳證券、國聯集團參與到民生證券34.71億股股份的競拍。

    彼時,民生證券此部分股權的起拍價為58.65億元,三方激烈博弈3個小時,經過162輪出價之后,浙商證券最終還是未能成功拿下民生證券股權,國聯證券的控股股東國聯集團則以91.05億元的成交價成功競得上述股權,將成為民生證券第一大股東。

    顯然,收購民生證券雖折戟,但浙商證券未放棄對外擴張的步伐,很快將目標瞄準國都證券。

    從體量規模來看,浙商證券明顯優于國都證券。根據中國證券業協會發布的2021年證券公司經營業績指標排名情況,截至2021年末,浙商證券和國都證券的總資產分別在全行業中排名第24位、第57位,凈資產分別排名第30位、55位。若二者合并,則2021年末凈資產規模將達到320.07億元,排名將躋身前20。

    2023年前三季度,浙商證券實現營業收入126.22億元,同比增長8.96%;凈利潤13.3億元,同比增長15.05%。2023年上半年,國都證券則實現營業收入8.32億元,同比增長50.16%;凈利潤4.28億元,同比增長90.3%。

    截至2023年6月末,浙商證券和國都證券資產總額分別為1469.79億元、356.83億元,凈資產278.14億元、105.77億元,合并分別為3296.41億元、383.91億元。

    從收入構成來看,2023年上半年,國都證券的證券自營業務實現營業收入4.41億元,占公司當期營收的比例約為53.06%,為公司最大收入來源。其他業務中,經紀業務 (含信用業務)、受托資產管理業務、投行業務、期貨業務的營業收入分別為3.77億元、310.01萬元、1414.04萬元、1041.03萬元。

    雖然業務乏善可陳,但國都證券當前還持有中歐基金20%股權,也是其獲得浙商證券青睞的重要原因之一。僅在2022年,中歐基金就實現營業收入56.85億元,凈利潤11.16億元,為國都證券盈利能力最強的參控股公司。

    值得一提的是,今年4月,國都證券因在公司治理方面,存在股權管理未履職盡責、未依規執行治理程序、激勵的約束機制缺失等問題,在投資銀行業務方面,存在關聯交易管理失當、執行業務未勤勉盡責、合規內控管理薄弱等問題,北京證監局決定在2023年4月12日至2023年10月11日期間,暫停國都證券與股票發行相關的保薦、承銷業務,公司債券承銷業務,資產證券化業務,非上市公眾公司推薦業務。

    責編:ZB

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